Содержание: 01. Винкин, Блинкин и НодПрекрасная анимационная версия классической поэмы Юджина Филда. Три малыша Винкин, Блинкин и Нод отправляются в плаванье по серебряной реке в воздушное море на старом деревянном башмаке... 02. Лесное кафеВся лесная братия собирается в этом кафе. Танцуют, смотрят представление, слушают музыку, в общем очень весело проводят время. 03. Маленькая мудрая курочкаУ курочки столько забот: нужно посадить зерно, вырастить его и собрать урожай. Но Дональд Дак и Поросенок Питер не хотят помогать, выдумывая, что у них болят животы. А когда осталось только съесть приготовленные из выращенного зерна пироги, лентяи получаю касторовое масло для лечения живота вместо угощения. 04. Мамаша ПлутоКурица высиживала яйца прямо в домике у Плуто. Пришло время вылупиться цыплятам, а она занята ловлей бабочки. Не удивительно, что новорожденные приняли Плуто за свою мамашу. 05. Мастерская Санта КлаусаВ мастерской Санта Клауса накануне Рождества кипит работа - для всех детей нужно приготовить подарки. 06. Музыкальная странаПрекрасная музыкальная сказка. Виолончель, принцесса страны Симфоний, тайно встречается с принцем Саксофоном с острова Джаза. Но королева обнаруживает влюбленных... 07. Старая мельницаМного разной живности поселилось на старой мельнице, стоящей на берегу пруда. Это и мышки, и мудрая сова, и голуби. Днем в пруду плавают утята, а по ночам лягушки устраивают хоровое пение. 08. Три слепые мышкетераТри слепых мыши - храбрые мушкетеры. Они ловко обходят все уловки вредного кота. 09. Фермерская симфонияЖизнь на ферме прекрасна, все животные поддерживают друг друга. И когда петух решает исполнить серенаду для своей ненаглядной наседки, то все животные помогают ему. 10. Цветы и деревьяДеревья, цветы, грибы радуются приходу весны, они танцуют и играют на виноградных лозах, словно на арфах. А старое, увядшее дерево соперничает с цветущим за внимание очаровательной девушки-дерева.