Данная музыкальная программа представляет собой сборник песен, исполненных Муслимом Магомаевым в разные годы в различных музыкальных передачах.01. Торжественное шествие 02. Как соловей о розе (из музыки к спектаклю «Много шума из ничего») 03. Дон-Кихот 04. Маританна (из спектакля «Дон Сезар де Базан») 05. Восточная легенда 06. Элегия 07. Далеко-далеко 08. За высокими горами 09. Что взгрустнулось тебе... 10. Кони-звери 11. Каватина Фигаро (из оперы «Севильский цирюльник») 12. Мелодия 13. Время 14. Шаланды, полные кефали (песня из кинофильма «Два бойца») 15. Я помню вальса звук прелестный (дуэт с Т.Синявской) 16. Вдоль по Питерской 17. Песне моей поверь 18. Что, если вы грустите о другом? 19. Скажите, девушки 20. Возвращение романса 21. Мелодия 22. Песня о море 23. Голос земли