Клара Лучко ("С любимыми не расставайтесь"), Михай Волонтир ("В зоне особого внимания"), Нина Русланова ("Валентин и Валентина"), Алексей Никульников в мелодраме Александра Бланка "Цыган".Молодая деревенская женщина Клавдия Пухлякова находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек. Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Подозревая, что Будулай и есть отец ее цыганенка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен..