На Долину Фей опустился густой туман, который привел за собой магических туманных лошадей. Кейт в восторге от удивительных животных и решает на них покататься. Не раздумывая она уносится прочь на лошадке по имени Тучка. Но феи почему-то встревожены. Неужели Кейт грозит опасность, и она исчезнет вместе с туманом?