Кенни Бэйкер ("День на скачках"), Джин Колин ("Звездная пыль"), Мартин Грин ("Алиса в Стране Чудес") в оперетте Виктора Шерцингера "Микадо". Средневековая Япония.Сын императора Микадо, принц и наследник, сбегает издворца, желая избежать брака с Катишей, пожилой "мужеподобной" дамой из императорского окружения.Переодевшись в костюм уличного музыканта под именем НанкиПуу, он покидает родные стены. Во время своих странствий он встречает в деревне Тити - Пу красавицу Юм - Юм. Молодые люди с первой минуты знакомства влюбляются, но девушка обручена со своим опекуном, который был портным, а впоследствии стал Великим Палачом при дворе Микадо. Влюбленные должны расстаться. Принц в отчаянии и одиночестве продолжает свои странствия, но, узнав о предстоящей казни ее опекуна, возвращается в надежде стать мужем Юм-Юм...