В жизни пятиклассника Пети Верещагина начинают происходить Очень Странные События. Его школьный учитель оказывается... джинном! А домашний ворон Карл превращается в человека с удивительными способностями. Петя и его новые друзья отправляются на поиски родителей мальчика - известных археологов, пропавших во время поисков магической реликвии Афганистана - синего сапфира из Балха. Но не только они искали окаменевший эликсир вечной жизни - на пути Пети и его друзей встает могущественный маг Дурашвар и его помощники: оборотни-кутрубы, одноглазые дэвы и мошенники-авантюристы. И Петя пока не знает, что самым сложным в этом опасном путешествии будет сделать правильный выбор...