Фильм рассказывает о жизни и творчестве удивительного русского художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939гг.). Мастер уникальный, непохожий ни на одного художника своего времени, Петров-Водкин сам по себе есть направление в русской живописи...Впитав в себя веяния символизма и модерна, поклоняясь величию древнего искусства русской иконописи, живя в эпоху авангарда, Петров-Водкин видит мир особенным взором. Его композиции построены не по вертикальным и горизонтальным осям, а по наклонным. Он создает эффект сферичности пространства. Человек, смотрящий на его картину, как будто находится в центре удивительного, метафоричного мира... По-своему художник использовал и цвета - чистые, яркие, открытые. Его художественное видение реальности превращает обыденность в высокую поэзию, рядовые события - в предвосхищение грядущих перемен. Его работы - лаконичная и емкая художественная летопись жестокой эпохи. Вы увидите в фильме известнейшие работы Петрова-Водкина, а так же много работ художника из запасников российских музеев.