Девочка Элли и ее брат Фред обследуют загадочную пещеру. Неожиданно они попадают в огромную подземную страну, в которой правят семь королей, приручившие драконов. Каково же было изумление детей, когда они выяснили, что подземное королевство - это часть Волшебной Страны, в которой живут их добрые друзья Страшила Мудрый, Железный Дровосек, Мудрый Лев...