На горизонте острова Поднебесный замаячила новая угроза: непокорный кузен Остронюха Серебряка по имени Баламут вознамерился взорвать столицу королевства, город Туманный. А тут еще некстати пропал принц леммингов, и Нюху придется пустить в ход все свои навыки, чтобы решить обе проблемы разом.