Оттолина устраивает званый ужин! Девочка зовёт помощников, и все тщательно готовятся к вечеру. И вот приходят нарядные гости, в числе которых новый знакомый Оттолины - загадочный пурпурный лис. Однажды он предлагает Оттолине и мистеру Манро необычную полуночную экскурсию по главгороду - как они могут отказать?