Евгений Цыганов ("8"), Мария Андреева ("Воин"), Александр Балуев ("Две женщины") Конец XV века. Более двух сотен лет стонет Русь под гнётом татаро-монгольского ига. Но время пришло: великий князь Иван III, при поддержке Патриарха, бросает вызов «Золотой орде», казня ордынское посольство. В ответ . хан орды Ахмат собрал несметное войско и вторгся с юга. Его союзник, польско-литовский король Казимир, напал с севера. Русь в кольце врагов... Именно в это, тяжёлое для русского государства время, Римская католическая церковь предлагает в жёны Ивану III византийскую принцессу Софию Папеопог. Князь согласен на брак. София с тайным напутствием от Папы отправляется в далёкую Москву. Её сопровождают эмиссары Папского престола с заданием убить принцессу, если она не выполнит задуманное. Но, увидев друг друга, Иван III и София влюбляются. София предаёт Римского Папу, принимает Православие и убивает папских эмиссаров... Б кольце врагов русское воинство, ведомое железной княжеской рукой, совершает молниеносный бросок, не дав соединиться войскам Ахмата и Казимира. В жестокой и кровавой сече на реке Утра одержана важная победа над ордынцами. Узнав о таком исходе битвы Казимир разрывает союз и уводит свои войска. Победа русичей неоспорима. Но это только начало становления русской государственности...