В Южноморске после погрома в кооперативном ресторане "Воздушный замок", произведенного дюжими молодцами, начинается расследование. В ходе дознания обнаруживаются факты, свидетельствующие о деятельности криминальной группировки, напоминающей итальянскую мафию по организованности и масштабам преступлений, а также имеющей прикрытие высоких покровителей. Члены банды не гнушаются применять запугивание, подлог, шантаж и даже киднеппинг. Следственно-оперативная группа из Москвы вынуждена действовать весьма осмотрительно.