1980-е годы. Валерия - молодая, образованная и обаятельная, работает в Городском дворце пионеров. На ее долю выпали развод с мужем, двое детей и наконец - внезапная любовь: встречи, развитие отношений, непредсказуемый конец. В "Поезде из Варны" Валерия знакомится в купе с попутчицей Светланой. Дамы делятся воспоминаниями о временах перестройки, когда люди, оставшись без работы.