Марио Ланца ("Семь холмов Рима"), Джоан Фонтейн ("Императорский вальс") и Сара Монтель ("Вера Круз") в музыкальной мелодраме Энтони Манна "Серенада". Начинающий оперный певец, в прошлом простой фермер, Дэймон Винценти готовится к премьерному спектаклю в Нью-Йорке. Ему покровительствует светская львица Кендалл Хейл. Он безумно влюблен в свою покровительницу, но вскоре начинает понимать, что стал пешкой в руках Хейл. Ей стало скучно с певцом, она увлеклась скульптором... Деймон терзаемый ревностью срывает спектакль и в результате нервного срыва певец теряет голос. Проходят дни, и волею судьбы он оказывается в маленьком городке Сан Мигель, больной и несчастный. Здесь его находит и выхаживает дочь тореадора Хуана Монтес, они влюбляются друг в друга. Голос возвращается к герою и счастливые влюбленные уезжают в Нью-Йорк. Дэймон вновь на большой сцене и зрители аплодируют его голосу...