Волшебная сказка с восхитительным восточным колоритом от классика французской анимации Мишеля Оцело. Голубоглазый блондин Азур - сын богатого владельца замка. Черноглазый Азмар - сын бедной сарацинки Дженан, кормилицы Азура. Много раз в детстве молочные братья слышали от Дженан рассказ о чудесной стране по другую сторону Средиземного моря, в которой всегда светит солнце и всюду разлит аромат роз и жасмина. Там, внутри черной горы, томится в хрустальной клетке Фея джиннов. Вот уже много лет Фея ждет прекрасного принца, который найдет три волшебных ключа, одолеет красного льва с синими когтями, победит птицу Саймурх и освободит ее. Прошли годы, Азур и Азмар выросли и отправились в полные опасных приключений странствия, чтобы отыскать Фею своей мечты и жениться на ней…