Шарль Буайе ("Как украсть миллион"), Эдвард Дж. Робинсон ("Десять Заповедей"), Барбара Стэнвик ("Поющие в терновнике") в драме Жюльена Дювивье "Плоть и фантазия". Однажды Докс пришел к своему другу Дэвису и поведал о своей встрече с предсказателем. После рассказа Докс, взяв с полки увесистый том, прочитал ему три странные истории о необычных предсказаниях, которые стали поворотными в судьбах людей. Первая история, некрасивой девушки Генриетты (Бетти Филд), безответно влюбленной в молодого красивого студента Майкла (Роберт Каммингс). В преддверье карнавала Генриетта случайно оказывается в театральной лавке среди костюмов и реквизита, таинственный продавец предлагает девушке надеть маску, которая украсит и возможно изменить ее жизнь… Вторая история. Скептически настроенный адвокат Маршалл Тайлер (Эдвард Дж. Робинсон) просит погадать ему по руке ясновидящего Поджерса. Взглянув на руку медиум говорит, что Маршал скоро женится, но взглянув внимательней на ладонь прекращает рассказ и отказывается продолжать. Вскоре первое предсказание сбывается. Удивленный этим обстоятельством, Тайлер обеспокоен, что же еще увидел в его руке ясновидящий. В конце концов, под давлением Тайлера, Поджерс признается, что он увидел убийство....