Книга рассказывает об уникальном явлении - Театре марионеток Резо Габриадзе, знаменитого киносценариста ("Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза" и еще тридцать фильмов), скульптора, художника, режиссера. Анализ спектаклей "Альфред и Виолетта", "Бриллиант маршала де Фантье", "Осень нашей весны", "Дочь императора Трапезунда", "Песня о Волге" сопровождается беседами автора с Резо Габриадзе, его рассказами о старом Кутаиси, жизни, искусстве марионеток, театре, любви.