Содержание: 01. Утиные метаморфозы 02. Дак Роджерс в 24 веке 03. Проблемы с мускулами 04. Даффи-Коммандос 05. Рождение понятия 06. Мексиканская прогулка 07. Каков он, Даффи Дак? 08. Охота на Даффи 09. Золотые яйца 10. Даффи - Голливудский агент 11. Летчик Даффи 12. Утиные проказы 13. Малыш с сюрпризом 14. Бродяга Даффи 15. Красный памперникель 16. Ковбой Даффи 17. Сумасшедшая утка 18. Глупый купидон 19. Тик-так, тик-так 20. Индюк Том и Даффи 21. Призывник Даффи 22. Даффи Дак в Голливуде 23. Упрямый коммивояжер 24. Слишком умная утка 25. Быть или не быть, утиный вопрос 26. Проказник Даффи 27. Здесь спал Даффи Дак 28. Замыслы Даффи 29. Голливудский Даффи 30. Вредитель в доме31. Концерт оркестра32. В саду у Микки33. Зазеркалье34. Цирк Микки35. Микки и его команда по игре в поло36. Покорители Альп37. День переезда38. Соперник Микки 39. На льду40. Пикник беспризорников41. Большая опера Микки42. Судный день Плуто43. Отдых на Гавайях44. Охотники на лосей45. Страшный червяк46. Фокусник Микки 47. Микки и конкурсанты любители48. Мойщики часов49. Одинокие привидения50. Попугай Микки51. Кораблестроители52. Китобой53. Повозка Микки54. Маленький храбрый портняжка55. Сюрприз Микки56. Выставка собак высшего общества57. Поинтер58. Буксир Микки59. Дом мечты Плуто60. Маус отправляется в путешествие