На фоне русско-турецкой войны дворцовые интриги жестко подавлены. Екатерина ищет способ сочетаться законным браком с Григорием Орловым и сделать наследником престола их общего сына. Однако непредсказуемое поведение Орлова, а также его проблемы со здоровьем, заставляют императрицу отказаться от мысли о браке. Избавившись от Орлова, Екатерина заводит нового фаворита Григория Потемкина с которым тайно венчается. Русско-турецкая война заканчивается победой для России, которая устанавливает свой протекторат над Крымским ханством и получает выход к Черному и Азовскому морям. Россия входит в "золотой век" и причина тому - успешные реформы великой императрицы ...